보험영업에서 DB는 실탄과도 같다. 효율성 높은 DB를 어떻게 만들고 공급하느냐에 따라 전체 실적이 움직인다. 특히 법인컨설팅영업을 전문으로 하는 GA는 DB가 회사와 FP의 성패를 좌우할 정도로 중요하다.이러한 이유로 모든 보험사, GA가 효율성 높은 DB를 자랑하다 보니 아무리 좋은 DB를 제공한다고 강조해도 이제는 믿지 못하는 상황까지 이르렀다.그러나 AMG 홀딩스에서 10여년간 섭외조직을 담당한 장욱재 부장이 만들어내는 DB는 특별함이 있다. 실제 미팅 성공률이 80~90%에 달하는데 법인영업을 전문으로 하는 대형 GA도 미

“너는 계획이 다 있구나” 영화 기생충의 유명한 대사 중 하나다.삶과 일에 있어 계획을 중요시 여기는 AMG홀딩스 최낙원 본부장에게도 딱 맞아떨어지는 말이다.최 본부장도 처음부터 계획을 잘 세우는 사람은 아니었다. 생각에만 머물던 계획들을 보다 구체적이고 현실성 있는 계획으로 만들기까지는 그가 천직으로 여기는 법인컨설팅이 큰 도움이 됐다. 짧게는 3년 내 단기성과 목표, 길게는 10년 이상 장기 플랜을 세우고 기업체를 이끄는 법인 대표들을 상대로 컨설팅을 진행하고, 가까이에서 관계를 맺어가다 보니 최 본부장 역시도 더 구체적이고 체

2005년 설립된 한국재무설계는 구성원의 70%이상이 국제공인재무설계사(CFP)와 공인재무설계사(AFPK) 자격을 갖춘 재무설계 전문가 집단으로 구성된 GA다. 전문인력 중심으로 운영되다 보니 설계사 수는 300여명 수준으로 상대적으로 많지 않은데 이는 선택과 집중 전략으로 운영해온 결과다.고객의 꿈과 재정적 안정을 목표로 한 길을 꾸준히 달려온 한국재무설계는 어느덧 재무설계의 명가로 자리 잡았다.한국재무설계를 이끄는 최병문 대표는 푸르덴셜생명 출신으로 에이플러스에셋, 인카금융서비스를 거쳐 2019년부터 한국재무설계와 함께하고 있다

주위의 반대에도 불구, 보험영업에 뜻을 굽히지 않은 AMG홀딩스 임명환 본부장은 어느덧 가족의 지지와 주변의 부러움까지 사는 법인영업의 베테랑으로 자리 잡았다.AMG홀딩스와 가족이 된 지 6년차에 접어든 임 본부장은 AMG 입사 전 5년을 세무회계컨설팅 업무를 진행해 왔다. 법인영업의 실무를 위한 예행연습과도 같은 시간을 보내며 임 본부장은 법인영업에 대한 꿈을 키웠다. 2015년 전 직장의 경영 악화로 보험영업의 길을 선택했을 당시에는 주변인뿐만 아니라 가족의 반대가 심했다. 막연하게 ‘보험’에 대한 거부감이 사람들 사이에 많다는

법인컨설팅을 전문으로, 10여년간 한 길 만을 걸어온 AMG홀딩스(대표 안상수)의 에이스 김상훈 본부장을 만났다.김 본부장과 AMG홀딩스의 인연은 13년 전으로 거슬러 올라간다. AMG홀딩스의 전신이었던 FMC 종합금융 시절부터 함께 해 온 김 본부장은 잠시 외도 아닌 외도를 한 후 2015년 AMG홀딩스와 뜻을 함께하기로 하고 본격적으로 법인컨설팅에 뛰어들었다.당시 대형 GA, 보험사 등으로 거처를 정할 수도 있었지만 김 본부장의 선택은 AMG홀딩스였다. 그는 AMG홀딩스에 대해 법인영업에 특화된 전문역량을 갖춘 GA라 평가했으며

10여년간 법인영업 외길을 묵묵히 걸어온 AMG 홀딩스(대표 안상수)는 전문성을 극대화해 소수 정예인원으로 알짜배기 영업을 전개하기로 유명하다. AMG(Asset Management Group) 홀딩스의 태동은 2004년 7월로 거슬러 올라간다. 3개 사업부 60여명으로 설립한 FMC 종합금융이 전신으로, 5년 후인 2009년에는 200여명의 직원을 보유한 GA로 성장하게 된다. 당시 설계사 수 200명은 GA TOP10에 해당하는 수준이다.이후 2010년 법인보험영업을 위해 AMG 홀딩스를 설립하고 독보적인 전문성과 노하우로 10

Q. GA 업계에서 무지개세무회계연구소가 급부상하면서 회자되고 있다. 특이한 상호에 GA흔적도 보이지 않는데, 주력 사업분야는 무엇인가?A. 주업은 '세금을 연구하다' 라는 회사 슬로건처럼 세금을 깊이 연구해 고객에게 세금에 대한 최선의 선택을 돕는 컨설팅업이다. 절세에 관한 컨설팅만큼은 '솔로몬의 선택'이라는 명품서비스를 지향하고 있다.세금에 대한 명품서비스를 하려면 조세정책의 흐름과 세법이 개정되는 입법취지를 올바르게 이해해야 합리적인 대처를 할 수 있다. 때문에 회사는 각 분야 전문가들인 세무실무전문가 등 세무사들과 국세청출신

글로벌금융판매 에스앤피 총괄 박은석 대표가 새로운 출발을 시작했다. 박 대표는 글로벌금융판매에서 독립해 ‘지금융코리아’를 설립하고 2020년 8월 새롭게 출범했다.지금융코리아는 전국 90여 개 지점에 1300여 명의 소속 설계사를 보유하고 있으며 손보 12개사, 생보 17개사 제휴를 완료했으며, 월 5억원 수준의 실적을 계획으로 2021년 하반기까지 설계사 수 4000명, 장기실적 월 15억원가량의 매출을 목표로 하고 있다.박은석 대표는 선택과 집중을 통해 ‘양 보다는 질’이 앞서는 GA로 만들겠다는 출사표를 던졌다. 현재까지 대부

글로벌금융판매가 GA업계 최초로 전문 경영인을 영입해 과감한 변화와 혁신 경영 추진을 예고했다.글로벌금융판매의 이번 전문경영인 영입은 추천이나 내정이 아닌, 공모를 통해 이루어졌다는 점에서 의미가 더욱 크다.신임 김종선 대표는 현대해상에서 기획실장, 경영기획 및 인사총무 부문장(전무), 개인보험 부문장, 준법감시인 등을 지내온 경영전문가로 통한다.최전방인 영업 현장에서부터 핵심 관리직까지 모두 섭렵한 김 대표는 실제 현대해상에서 대부분 새로운 채널(방카·TM·CM)의 수립 및 진출에 중추적인 역할을 맡아왔으며, 기획파트에서는 10여

보험 교육 서비스 전문업체 에프피파트너즈(대표 장영민)는 ‘FP를 위한 교육큐레이터’, ‘설계사 개별 맞춤교육’등 보험 교육의 새로운 방향을 제시해 왔다.에프피파트너즈는 ‘FP클라우드’라는 자체 교육플랫폼을 통해 매주 4개 이상의 교육 영상(매월 16개, 매년 200개 이상)을 6년째 제공해오고 있으며, 그동안 서비스된 영상은 보험 필수 자격증 과정 등을 포함해 약 1500개 이상에 달한다.에프피파트너즈 장대표가 보험 교육 서비스 회사를 설립하면서, 가장 중요하게 생각한 것은 ‘접근성’이다. 기존에도 수많은 교육 사업 업체들은 생겼

iFA는 한 마디로 표현하면, 재무설계와 인슈테크 기업입니다이준호 대표가 iFA의 특징을 함축해 표현한 첫 마디다.국내 대표 GA중 하나인 iFA는 지난 2007년 설립되어 13여년간 개인 및 기업의 재무상황에 최적화된 금융상품 포트폴리오를 제시해 왔다.iFA가 바라보는 재무설계는 기존 보험사가 제시하던 개념과는 사뭇 다르다. iFA는 고객이 가입한 보험을 유지시키는 기술이 재무설계의 핵심이라고 말한다.고객이 보험에 가입하는 것은 해약환급금을 받기 위해서가 아니다. 보험금이나 연금으로 혜택을 보기 위함으로, 이를 위해서는 기본적으로

인카금융서비스가 1999년 창립이래 올해로 20주년을 맞았다. 인카는 그동안 성장에 한계가 많다는 기업형 GA체제를 고수하며, 인카만의 시스템을 완성해 나갔다. 그 결과 GA최초 1만 FP시대를 만들었으며, 올해 영업이익 70억 돌파를 앞두고 있어 인카의 성장 배경과 경영시스템이 관심을 받고 있다.금융보험과 IT를 융합한 영업시스템을 구축하며 업계에서 최초라는 수식어를 독식한 인카는 규모의 경쟁을 넘어섰다는 평가를 받고 있다.남다른 성공적인 행보로 건실한 청년기로 접어든 인카, 그 성장의 힘을 들여다보기 위해 인카금융서비스 최병채

보험업계에서 GA의 성장이 두드러지는 가운데, 독보적인 수치를 기록 중인 GA가 있다. 바로 키움에셋플래너로, 키움의 생산성은 생ㆍ손보사의 3.5배, 10대 대형 GA와 비교 시에는 4배에 이른다.현재 키움엣세플래너의 계약 유지율은 25회차가 82%에 달하는데 이는 생ㆍ손보사의 13회차 유지율과 유사한 수치다. 특히 5년차 계약 유지율에 해당하는 61회차 유지율은 71%로, 생ㆍ손보사 25회차 유지율보다 높은 기록이다. 700명 이상의 대규모 영업 조직이 이와 같은 생산성과 효율을 가진 곳은 유래가 없었다.뿐만 아니라 장기근속의 지

"상담 신청하는 분들 마음 잘 알아요. 그 분들이 고마워할 때 가장 보람을 느끼죠."블로그 마케팅을 활용한 보험 상담을 하고 있는 박은하 팀장, 적지 않은 영업 경력이 있지만 요즈음처럼 즐거운 날들은 없었다고 한다.매일 아침 출근해서 전화와 카톡으로 상담을 진행한다고 하는데, 많을 때는 하루 3~4건, 적을 때는 하루 1건 정도의 계약을 체결하고 있다. 적지 않지만 아직 소득과 성과가 많다고는 볼 수 없다. "엄마로서 아이의 보험을 체결하고, 손해 보면서 해지한 경험이 있거든요. 저에게 상담 신청하는 엄마들의 마음을 잘 알기 때문에

"제가 블로그에 쓴 글을 보고, 글이 좋고 글 내용이 마음에 들어서 전화를 주시거든요. 전화를 주시면 상담은 쉽게 진행되기 때문에 글을 열심히, 공감할 수 있도록 잘 쓰는 게 중요해요."사내 최고의 성과를 내고 있는 김경민 팀장은 ’좋은 글‘을 성실하고 정직하게 계속 쓰는 것이 성공의 비결이라고 말한다.내가 직접 경험한 사례, 상담을 통해서 알게 된 좋은 사례와 나쁜 사례, 친구들 지인들이 겪은 안타까운 사례 등을 잘 정리해서 포스팅을 한다.그 포스팅 내용이 자신의 경험과 비슷하거나 사례가 공감이 되면 고객들은 김경민 팀장에게 전화

‘저는 대화를 하면서 눈을 봐요. 눈을 보면 알 수 있어요!’125명의 조직을 이끌고 있는 프라임에셋 윤성옥본부장이 사람을 선택하는 기준은 눈이었다.눈이 말해주는 성실함과 진정성이 그가 가장 중요하게 생각하는 리크루팅 기준이자 삶의 철학이었다.마치 교과서 같은 그의 이야기는 기자의 눈과 귀를 집중시켰다. 첫 번째 스토리는 남편의 사업실패 후 보험업계에 뛰어들어 성공을 만들어 온 전형적인 이야기다. 가진 것이 없어 아무 것도 할 수 없는 상태에서 자신이 걸어서 들어간 우체국 FC의 삶, 그곳에서 그는 늘 1등이었다. 신규고객 창출을

"보험클리닉 피플라이프 " 1호점을 담당 임원과 함께 방문했다.지하철역 이수역(4호선, 7호선)에서 100m 거리, 누구든지 쉽게 찾을 수 있는 대로 1층에 있는 보험클리닉 1호점에 들어섰다.점심시간이 지난 오후 2시에 보험상담을 하는 사람이 있을까? 라는 생각했는데, 부부고객을 포함한 고객들이 전문상담원과 상담을 하고 있었고 내부는 아이들이 놀 수 있는 공간이 마련되어 있고 깔끔하게 정리되어 있었다.상담을 하는 모습을 가만히 지켜보니 부부가 함께 궁금한 부분들을 다양하게 질문하는 모습이었고, 상담을 마치면서 클리닉을 떠나는 부부의

최근 RNA 컨설팅(대표이사 김형근)이 오렌지라이프생명의 IFRS 17 구축 프로젝트를 성공적으로 수행했다. 여기서 IFRS 17 구축 프로젝트는 바로 R3S(이하 '솔루션')를 일컫는다. 이 솔루션은 IFRS 17 프로젝트 최초 수행자 RNA의 보험계리 및 리스크 관리 시스템이다. RNA는 영국과 한국에 각각 본사를 두고 보험계리 및 리스크 관리 솔루션을 두고 전세계 수많은 보험사와 IFRS 17관련한 컨설팅 업무를 진행해오고 있다.그 경험을 바탕으로 전세계 56개국에 120개 이상의 고객사를 두고 있는 글로벌 컴퍼니로 성장하고

"10년 뒤에도 고려경영연구소에서 계속 일하고 있는 것이 저의 꿈입니다."10년 뒤에 어떤 모습을 가지고 싶은지를 묻는 기자의 질문에 대한 고려경영연구소 김종태 부지점장의 아주 단순하지만 진정성있는 답이었다.‘학사장교출신, 5년 연속 회사 3위 이내 업적을 기록하고 있는 부지점장’이라는 소개를 받고 기자가 그려본 이미지는 저돌적이고 실적지향적인 전형적인 영업인의 이미지였다.그런데 직접 만나본 김종태부지점장은 말투도 모습도 차분하고 성실한 느낌이었다.“요즘 영업환경이 좀 어렵지 않나요?”라는 질문에도 밋밋한 대답이 돌아왔다.“어렵죠.

GA의 텔레마케팅(이하 TM)이라고 하면, ‘리치앤코’ 같은 공룡기업을 떠올리기 쉽지만, 덩치를 떠나 내실로만 보면 사실 ‘KS자산관리’를 떠올리지 않을 수 없다.인수합병의 단골 표적이 될만큼 우수한 경쟁력과 수익성. 그 뒤에는 김승현 대표라는 평범하고 소박한 청년창업가가 자리하고 있다. ◆ “TM회사? 아니죠!, 마케팅회사? 맞습니다!”“저희는 TM회사보다는 광고마케팅 전문 회사로 불리고 싶고, 그렇게 성장하고 있어요.”편안해 보이는 복장과 수줍은 웃음. 호기심 많은 청년 프로그래머로 보이는 그는 흔히 상상 하는 법인대리점(GA)