2005년 설립된 한국재무설계는 구성원의 70%이상이 국제공인재무설계사(CFP)와 공인재무설계사(AFPK) 자격을 갖춘 재무설계 전문가 집단으로 구성된 GA다. 전문인력 중심으로 운영되다 보니 설계사 수는 300여명 수준으로 상대적으로 많지 않은데 이는 선택과 집중 전략으로 운영해온 결과다.고객의 꿈과 재정적 안정을 목표로 한 길을 꾸준히 달려온 한국재무설계는 어느덧 재무설계의 명가로 자리 잡았다.한국재무설계를 이끄는 최병문 대표는 푸르덴셜생명 출신으로 에이플러스에셋, 인카금융서비스를 거쳐 2019년부터 한국재무설계와 함께하고 있다

10여년간 법인영업 외길을 묵묵히 걸어온 AMG 홀딩스(대표 안상수)는 전문성을 극대화해 소수 정예인원으로 알짜배기 영업을 전개하기로 유명하다. AMG(Asset Management Group) 홀딩스의 태동은 2004년 7월로 거슬러 올라간다. 3개 사업부 60여명으로 설립한 FMC 종합금융이 전신으로, 5년 후인 2009년에는 200여명의 직원을 보유한 GA로 성장하게 된다. 당시 설계사 수 200명은 GA TOP10에 해당하는 수준이다.이후 2010년 법인보험영업을 위해 AMG 홀딩스를 설립하고 독보적인 전문성과 노하우로 10

Q. GA 업계에서 무지개세무회계연구소가 급부상하면서 회자되고 있다. 특이한 상호에 GA흔적도 보이지 않는데, 주력 사업분야는 무엇인가?A. 주업은 '세금을 연구하다' 라는 회사 슬로건처럼 세금을 깊이 연구해 고객에게 세금에 대한 최선의 선택을 돕는 컨설팅업이다. 절세에 관한 컨설팅만큼은 '솔로몬의 선택'이라는 명품서비스를 지향하고 있다.세금에 대한 명품서비스를 하려면 조세정책의 흐름과 세법이 개정되는 입법취지를 올바르게 이해해야 합리적인 대처를 할 수 있다. 때문에 회사는 각 분야 전문가들인 세무실무전문가 등 세무사들과 국세청출신

글로벌금융판매 에스앤피 총괄 박은석 대표가 새로운 출발을 시작했다. 박 대표는 글로벌금융판매에서 독립해 ‘지금융코리아’를 설립하고 2020년 8월 새롭게 출범했다.지금융코리아는 전국 90여 개 지점에 1300여 명의 소속 설계사를 보유하고 있으며 손보 12개사, 생보 17개사 제휴를 완료했으며, 월 5억원 수준의 실적을 계획으로 2021년 하반기까지 설계사 수 4000명, 장기실적 월 15억원가량의 매출을 목표로 하고 있다.박은석 대표는 선택과 집중을 통해 ‘양 보다는 질’이 앞서는 GA로 만들겠다는 출사표를 던졌다. 현재까지 대부

글로벌금융판매가 GA업계 최초로 전문 경영인을 영입해 과감한 변화와 혁신 경영 추진을 예고했다.글로벌금융판매의 이번 전문경영인 영입은 추천이나 내정이 아닌, 공모를 통해 이루어졌다는 점에서 의미가 더욱 크다.신임 김종선 대표는 현대해상에서 기획실장, 경영기획 및 인사총무 부문장(전무), 개인보험 부문장, 준법감시인 등을 지내온 경영전문가로 통한다.최전방인 영업 현장에서부터 핵심 관리직까지 모두 섭렵한 김 대표는 실제 현대해상에서 대부분 새로운 채널(방카·TM·CM)의 수립 및 진출에 중추적인 역할을 맡아왔으며, 기획파트에서는 10여

보험 교육 서비스 전문업체 에프피파트너즈(대표 장영민)는 ‘FP를 위한 교육큐레이터’, ‘설계사 개별 맞춤교육’등 보험 교육의 새로운 방향을 제시해 왔다.에프피파트너즈는 ‘FP클라우드’라는 자체 교육플랫폼을 통해 매주 4개 이상의 교육 영상(매월 16개, 매년 200개 이상)을 6년째 제공해오고 있으며, 그동안 서비스된 영상은 보험 필수 자격증 과정 등을 포함해 약 1500개 이상에 달한다.에프피파트너즈 장대표가 보험 교육 서비스 회사를 설립하면서, 가장 중요하게 생각한 것은 ‘접근성’이다. 기존에도 수많은 교육 사업 업체들은 생겼

iFA는 한 마디로 표현하면, 재무설계와 인슈테크 기업입니다이준호 대표가 iFA의 특징을 함축해 표현한 첫 마디다.국내 대표 GA중 하나인 iFA는 지난 2007년 설립되어 13여년간 개인 및 기업의 재무상황에 최적화된 금융상품 포트폴리오를 제시해 왔다.iFA가 바라보는 재무설계는 기존 보험사가 제시하던 개념과는 사뭇 다르다. iFA는 고객이 가입한 보험을 유지시키는 기술이 재무설계의 핵심이라고 말한다.고객이 보험에 가입하는 것은 해약환급금을 받기 위해서가 아니다. 보험금이나 연금으로 혜택을 보기 위함으로, 이를 위해서는 기본적으로

인카금융서비스가 1999년 창립이래 올해로 20주년을 맞았다. 인카는 그동안 성장에 한계가 많다는 기업형 GA체제를 고수하며, 인카만의 시스템을 완성해 나갔다. 그 결과 GA최초 1만 FP시대를 만들었으며, 올해 영업이익 70억 돌파를 앞두고 있어 인카의 성장 배경과 경영시스템이 관심을 받고 있다.금융보험과 IT를 융합한 영업시스템을 구축하며 업계에서 최초라는 수식어를 독식한 인카는 규모의 경쟁을 넘어섰다는 평가를 받고 있다.남다른 성공적인 행보로 건실한 청년기로 접어든 인카, 그 성장의 힘을 들여다보기 위해 인카금융서비스 최병채

보험업계에서 GA의 성장이 두드러지는 가운데, 독보적인 수치를 기록 중인 GA가 있다. 바로 키움에셋플래너로, 키움의 생산성은 생ㆍ손보사의 3.5배, 10대 대형 GA와 비교 시에는 4배에 이른다.현재 키움엣세플래너의 계약 유지율은 25회차가 82%에 달하는데 이는 생ㆍ손보사의 13회차 유지율과 유사한 수치다. 특히 5년차 계약 유지율에 해당하는 61회차 유지율은 71%로, 생ㆍ손보사 25회차 유지율보다 높은 기록이다. 700명 이상의 대규모 영업 조직이 이와 같은 생산성과 효율을 가진 곳은 유래가 없었다.뿐만 아니라 장기근속의 지

GA의 텔레마케팅(이하 TM)이라고 하면, ‘리치앤코’ 같은 공룡기업을 떠올리기 쉽지만, 덩치를 떠나 내실로만 보면 사실 ‘KS자산관리’를 떠올리지 않을 수 없다.인수합병의 단골 표적이 될만큼 우수한 경쟁력과 수익성. 그 뒤에는 김승현 대표라는 평범하고 소박한 청년창업가가 자리하고 있다. ◆ “TM회사? 아니죠!, 마케팅회사? 맞습니다!”“저희는 TM회사보다는 광고마케팅 전문 회사로 불리고 싶고, 그렇게 성장하고 있어요.”편안해 보이는 복장과 수줍은 웃음. 호기심 많은 청년 프로그래머로 보이는 그는 흔히 상상 하는 법인대리점(GA)

보험설계사로 시작하여 푸르덴셜생명과 메트라이프생명등 외국계 보험사에서만 25년을 좋은 성과로 마무리한 오승원 본부장이 DGB생명 영업본부장(전무)으로 취임하면서, 새로운 도전에 나섰다.◆ 흐트러진 골격부터 바로 잡기외국계 보험사에서 성공적인 경험을 가지고 있지만 국내사, 은행계 보험사 생활을 처음 하게 되는 오 본부장의 새로운 그림은 ‘현 상황에 대한 정확한 진단’에서부터 출발했다.취임 후 다양한 변화를 겪었던 DGB생명의 조직 구성원들과 조직현황, 업무 분장 등을 살펴본 그의 진단은 ‘불균형과 비효율’이라는 단어로 집약됐다.이를

국내 대표 GA를 이끌고 있는 에이플러스에셋 곽근호 회장에게 최근 영역이 확대되고 있는 GA의 발전방향과 에이플러스에셋의 청사진을 들어보았다. ▶국내 대표 GA로서 책임감과 선도적 역할에 대한 고민이 있을 것으로 보인다. 현재진행중인 에이플러스의 청사진은 어떻게 되는가한 분야에서 리더가 되기 위해서는 ‘천성’,‘학습’,‘노력’이 꼭 필요한 핵심 요소라고 생각한다.에이플러스에셋은 이 핵심 포인트에 발맞춰 설계사의 역량 강화에 전폭적인 지원을 아끼지 않고 있다. 설계사의 퀄러티를 높이면 자연스럽게 고객 만족도가 높아진다고 생각한다.또한

18일 오후 2시 서울 안중근의사기념관에서 ‘윤리가 혁신성장의 원천이다!’라는 주제로 산업의 지속가능한 혁신과 윤리경영 실천을 다짐하는 제16회 윤경CEO서약식이 성황리에 개최되었다.윤경SM포럼 주최로 매년 개최되는 이번 행사에서는 기업과 정부, 학계, 시민사회 관계자 100명이 모여 윤리경영의 필요성과 이를 위한 정책에 대해 소통하는 시간을 가졌다.윤경SM포럼의 공동대표인 조현정 비트컴퓨터 회장은 개회사를 통해 윤리경영 실천 서약에 참여하는 국내 CEO의 수가 매년 증가해오고 있음을 강조하며, 이번 서약식에도 많은 기업인과 기관장